6月23日晚，納芯微(688052)宣布，公司計(jì)劃以現(xiàn)金方式收購上海硅?？萍加邢薰?以下簡(jiǎn)稱“硅睿科技”)直接持有的上海麥歌恩微電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“麥歌恩”)62.68%的股份。擬通過上海萊瑞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“上海萊瑞”)間接持有麥歌恩5.60%的股份，收購麥歌恩68.28%的股份，對(duì)價(jià)6.83億元。

同時(shí)，納芯微擬以現(xiàn)金方式收購朱建宇、姜杰持有的上海萊瑞出資總額13.51%的財(cái)產(chǎn)份額(對(duì)應(yīng)麥歌恩2.37%的股份)，擬以現(xiàn)金方式收購方駿、魏世忠持有的上海留言出資總額43.82%的財(cái)產(chǎn)份額(對(duì)應(yīng)麥歌恩8.66%的股份)，總對(duì)價(jià)1.1億元。

交易完成后，納芯微將直接間接持有麥歌恩79.31%的股份，其中直接持有麥歌恩68.28%的股份，并通過上海萊瑞和上海留言間接持有麥歌恩11.03%的股份。麥歌恩將成為公司的控股子公司，并納入公司合并報(bào)表范圍。

收購資金來源于公司自有資金和自籌資金。納心微表示:“公司計(jì)劃向銀行申請(qǐng)不超過4.8億元的并購貸款，以支付部分股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格和本次交易的財(cái)產(chǎn)股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格。貸款期限不超過7年，貸款利率在2.6%至3%之間?！?/span>

根據(jù)公告，麥格恩自2009年成立以來，一直專注于基于磁電感應(yīng)技術(shù)和智能運(yùn)動(dòng)控制的芯片研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、工業(yè)、新能源汽車等領(lǐng)域。目前，公司在磁編碼、磁開關(guān)等細(xì)分領(lǐng)域建立了領(lǐng)先的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)。

截至2023年12月31日，麥歌恩總資產(chǎn)2.62億元，凈資產(chǎn)1.48億元。2022年和2023年，公司分別實(shí)現(xiàn)收入2.69億元和3億元；凈利潤(rùn)2859.34萬元，凈利潤(rùn)1883.83萬元。

轉(zhuǎn)讓方承諾，目標(biāo)公司2024年凈利潤(rùn)為3912萬元，2025年凈利潤(rùn)為5154萬元，2026年凈利潤(rùn)為7568萬元，三年凈利潤(rùn)為1.66億元。

納芯微專注于高性能、高可靠性模擬集成電路的研發(fā)和銷售，專注于傳感器、信號(hào)鏈和電源管理，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、泛能源和消費(fèi)電子領(lǐng)域。自2022年年中以來，公司的磁電流傳感器實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模生產(chǎn)。2023年，該類別的收入主要來自光伏應(yīng)用市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2024年將逐步擴(kuò)展到汽車三電系統(tǒng)的應(yīng)用，成為2024年傳感器收入的重要增長(zhǎng)。

納信微表示，公司一直圍繞下游核心應(yīng)用場(chǎng)景豐富產(chǎn)品類別。本次交易是公司以主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展為基礎(chǔ)做出的并購決策，有利于產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)、客戶、供應(yīng)鏈等資源的整合，在磁傳感器領(lǐng)域發(fā)揮協(xié)同作用。