近日（8月4日），著名半導(dǎo)體及電子市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)Yole Group發(fā)布了最新的MEMS行業(yè)報(bào)告《Status of the MEMS Industry 2023》（2023年MEMS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀），介紹了當(dāng)前全球MEMS產(chǎn)業(yè)情況。
 

同時(shí)，更新了最新一期（2022年）全球MEMS廠商TOP 30名單，值得留意的是，最新的名單中，新增2家國(guó)產(chǎn)傳感器企業(yè)進(jìn)入全球MEMS 30強(qiáng)，共計(jì)6家中國(guó)MEMS企業(yè)進(jìn)入全球TOP 30。

此外，報(bào)告中提到，中美貿(mào)易戰(zhàn)加速中國(guó)MEMS生態(tài)發(fā)展；MEMS代工業(yè)務(wù)受到市場(chǎng)歡迎，逆勢(shì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁；強(qiáng)者更強(qiáng)弱者更弱，全球MEMS產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)兩極分化……

下文，我們來(lái)看看最新全球MEMS產(chǎn)業(yè)情況及30強(qiáng)企業(yè)全名單。

22-28年全球MEMS符合年增長(zhǎng)率為5%，部分細(xì)分領(lǐng)域超過(guò)兩位數(shù)增速，中美貿(mào)易戰(zhàn)加速中國(guó)MEMS生態(tài)發(fā)展！

 

由于受2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化和終端設(shè)備銷量下滑（尤其是智能手機(jī)）的影響，全球MEMS器件的總體出貨量從2021年的313億減少到2022年的309億，同比減少1%。

 

就營(yíng)收來(lái)看，因?yàn)橥ㄘ浥蛎浐推骄蹆r(jià)的提高，全球MEMS營(yíng)收從2021年的142億美元增加到2022年的145億美元，同比增長(zhǎng)2.5%。

 

然而，2022年的形勢(shì)并不表示全球?qū)EMS器件的興趣在減弱，而是由于全球事件的影響，以及當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下MEMS行業(yè)未來(lái)發(fā)展的不確定性，所有行業(yè)都受到影響。

 

就長(zhǎng)期增長(zhǎng)而言，我們看到 MEMS 設(shè)備的吸引力不斷增長(zhǎng)，這主要是由所有終端市場(chǎng)的大趨勢(shì)推動(dòng)的。

 

按MEMS終端應(yīng)用市場(chǎng)劃分，消費(fèi)電子、工業(yè)、通信、汽車、醫(yī)療、國(guó)防與航空航天市場(chǎng)均將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)期內(nèi)（2022-2028）總年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為5%，具體來(lái)看，消費(fèi)電子、工業(yè)增長(zhǎng)率為4%，醫(yī)療5%，汽車7%，國(guó)防與航空航天8%，而增長(zhǎng)最迅猛的是通信領(lǐng)域，增長(zhǎng)率達(dá)到28%。

 

▲來(lái)源：Yole

 

各MEMS終端應(yīng)用領(lǐng)域增長(zhǎng)的主要原因有:

 

在消費(fèi)領(lǐng)域，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)中新傳感器的集成將普遍停滯。盡管如此，我們?nèi)匀豢吹饺藗儗?duì)智能手表和 TWS 耳塞等可穿戴設(shè)備中的 MEMS 器件的興趣不斷增長(zhǎng)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我們?nèi)匀黄诖?AR/VR 耳機(jī)的出現(xiàn)（2030 年），這將為 慣性傳感器、麥克風(fēng)和用于 LBS （激光束掃描儀）的 MEMS 微鏡帶來(lái)銷量。此外，隨著全球?qū)κ覂?nèi)和室外空氣質(zhì)量的關(guān)注不斷提高，環(huán)境傳感器將用于空氣凈化器、恒溫器和住宅暖通空調(diào)系統(tǒng)。最后，新的 MEMS 技術(shù)可能會(huì)出現(xiàn)并取代傳統(tǒng)技術(shù)，例如 MEMS 微型揚(yáng)聲器、MEMS OIS 或 MEMS 冷卻系統(tǒng)。

 

在汽車領(lǐng)域，行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)巨大的變革，主要推動(dòng)力是汽車電氣化和自動(dòng)駕駛。從汽車電氣化開(kāi)始 ，我們預(yù)計(jì)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看：2030 年及以后，純電動(dòng)汽車中使用的 MEMS 傳感器數(shù)量將全面減少 。然而，其他汽車領(lǐng)域預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)，譬如 ADAS 和安全應(yīng)用將需要 MEMS運(yùn)動(dòng)傳感器用于GNSS定位、MEMS微鏡用于新型LiDAR系統(tǒng)、微測(cè)輻射熱計(jì)(Microbolometer)用于自動(dòng)緊急剎車系統(tǒng)（AEB）等。直接胎壓測(cè)量也從 傳統(tǒng)TPMS模塊轉(zhuǎn)向智能TPMS模塊， 集成加速度計(jì)以及一個(gè)壓力傳感器，用于監(jiān)測(cè)汽車的負(fù)載狀況和車輪的花紋深度。我們還看到人們對(duì)車內(nèi)舒適度的興趣日益濃厚，這將為 MEMS 麥克風(fēng)、環(huán)境傳感器、超聲波固態(tài)按鍵等帶來(lái)機(jī)會(huì) 。

 

在工業(yè)領(lǐng)域，隨著工業(yè) 4.0 和倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化等大趨勢(shì)，我們將見(jiàn)證工業(yè) 終端市場(chǎng)的長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型 。從 傳統(tǒng)的船舶、卡車、叉車等過(guò)渡到AGV和智能工廠車輛，運(yùn)動(dòng)傳感器、麥克風(fēng)、超聲波傳感器等的數(shù)量無(wú)疑會(huì)增加。此外，探針卡市場(chǎng)（包括工業(yè)終端市場(chǎng)）也有望增長(zhǎng)，這主要是受到半導(dǎo)體市場(chǎng)整體增長(zhǎng)的推動(dòng)，同時(shí)也是全球各國(guó)回歸本土制造并擁有更具彈性的供應(yīng)鏈的意愿。

 

在醫(yī)療領(lǐng)域，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年MEMS銷售額持續(xù)增長(zhǎng)，最大的推動(dòng)力將來(lái)自O(shè)TC 助聽(tīng)器的出現(xiàn) ，這將為 MEMS 麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器和運(yùn)動(dòng)傳感器創(chuàng)造一個(gè)新的市場(chǎng)。此外，我們看到超聲波在診斷中的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，使用 CMUT 和 PMUT 的手持式護(hù)理超聲探頭可用于遠(yuǎn)程醫(yī)療保健。

 

在通信領(lǐng)域，各國(guó)不斷增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)流量需求，將導(dǎo)致電信設(shè)備（例如光學(xué)MEMS和MEMS振蕩器）在未來(lái)幾年高速增長(zhǎng)。

 

在烏克蘭-俄羅斯戰(zhàn)爭(zhēng)以及中美地緣政治緊張局勢(shì)的推動(dòng)下，各國(guó)政府的 國(guó)防和航空航天預(yù)算最近再次上升 ，并將在本世紀(jì)末繼續(xù)上升。技術(shù)創(chuàng)新將是實(shí)現(xiàn)差異化的唯一途徑，因此無(wú)人機(jī)、導(dǎo)彈、戰(zhàn)斗機(jī)等對(duì)精確傳感的需求將引領(lǐng)國(guó)防 MEMS 市場(chǎng)。 

 

此外，中美貿(mào)易戰(zhàn)加速了中國(guó)半導(dǎo)體（和MEMS）生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。通過(guò)資金和激勵(lì)措施，中國(guó)MEMS生態(tài)系統(tǒng)正在日益壯大。這一舉措的長(zhǎng)期影響仍不清楚。是否能讓中國(guó)企業(yè)提升MEMS的質(zhì)量，以更低的價(jià)格與歐美企業(yè)競(jìng)爭(zhēng) ？或者，它會(huì)因過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)而扼殺所有本地參與者的利潤(rùn)，從而造成大規(guī)模的本地供應(yīng)過(guò)剩并破壞生態(tài)系統(tǒng)嗎 ？或者我們是否應(yīng)該期待中國(guó)生態(tài)系統(tǒng)得到更大的整合？讓我們拭目以待吧！

 

MEMS行業(yè)兩極分化，MEMS代工業(yè)務(wù)受到市場(chǎng)歡迎，逆勢(shì)增長(zhǎng)6%！中國(guó)6家公司進(jìn)入全球TOP30，其中兩家今年新入圍！

 

2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)生了重大影響，設(shè)備短缺導(dǎo)致產(chǎn)能擴(kuò)張延遲，影響了MEMS器件的供貨。同時(shí)，廠商面臨ASIC芯片短缺的影響，以及MEMS器件售價(jià)因通貨膨脹和運(yùn)營(yíng)成本上升而上漲。

 

此外，2023年上半年，全球所有終端市場(chǎng)庫(kù)存失衡以及消費(fèi)的大幅下滑，導(dǎo)致智能手機(jī)、TWS耳機(jī)和平板電腦銷量疲軟，影響了全球MEMS器件的需求。

這些影響改變了2022年全球MEMS生態(tài)的增長(zhǎng)模式，并嘗試了兩極分化的結(jié)果：強(qiáng)者更強(qiáng)弱者更弱，如果需求沒(méi)有迅速回升，我們應(yīng)該會(huì)看到領(lǐng)先者與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的差距擴(kuò)大 。

 

MEMS 行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者不斷發(fā)展或至少保持了自己的地位，這要?dú)w功于他們的高端設(shè)備集成在旗艦消費(fèi)終端系統(tǒng)中，而這些系統(tǒng)受經(jīng)濟(jì)低迷和汽車應(yīng)用的影響較小。例如，博世整體實(shí)現(xiàn)了 12% 的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，成功推出了新的顛覆性設(shè)備，并在汽車領(lǐng)域獲得了市場(chǎng)份額。得益于在 5G 領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，高通也實(shí)現(xiàn)了 21% 的同比增長(zhǎng)。意法半導(dǎo)體也度過(guò)了令人滿意的一年——同比增長(zhǎng) 5%——汽車終端市場(chǎng)的增長(zhǎng)。此外，其中一些參與者 在其設(shè)備/技術(shù)方面處于領(lǐng)先地位，擁有專門的專業(yè)知識(shí)，因此不會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中遭受太大影響。

專注于創(chuàng)新較少、產(chǎn)量較高的成熟設(shè)備的廠商已經(jīng)遭受了損失，并且由于價(jià)格越來(lái)越低的銷量減少以及運(yùn)營(yíng)成本不斷增加 ，預(yù)計(jì)將繼續(xù)遭受經(jīng)濟(jì)低迷的影響 。

值得一提的是，有一種商業(yè)模式進(jìn)展順利：MEMS 代工廠。從總收入來(lái)看，MEMS代工業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng) 6  % ，達(dá)到近 7.7億美元。除了通貨膨脹和晶圓價(jià)格上漲增加了收入外，一些IDM 由于運(yùn)營(yíng)成本高昂而正在重新考慮其商業(yè)模式，并轉(zhuǎn)向無(wú)晶圓廠模式。此外，過(guò)去幾年，主要代工廠 的客戶數(shù)量激增，尋求新 MEMS 技術(shù)的合作。

 

從全球MEMS公司TOP 30名單來(lái)看，博世（Bosch）仍然是全球最大的MEMS企業(yè)，并且比2021年強(qiáng)勁增長(zhǎng)12%，博通（Broadcom）仍然位居第二但增長(zhǎng)乏力，而高通（Qualcomm）則受益于5G 通信對(duì)MEMS射頻濾波器的需求，獲得了21%的高速增長(zhǎng)，成功進(jìn)入全球前三。意法半導(dǎo)體因?yàn)槠囀袌?chǎng)MEMS傳感器的增長(zhǎng)進(jìn)入TOP4。

中國(guó)企業(yè)方面，歌爾微電子（Goermicro）仍然是全球MEMS產(chǎn)業(yè)排名最高的中國(guó)企業(yè)，今年排名第9，主要受消費(fèi)電子需求低迷影響導(dǎo)致出貨量下降，同樣是全球MEMS麥克風(fēng)巨頭的樓氏電子（Knowles）也出現(xiàn)營(yíng)收下滑的情況。

 

總共有6家中國(guó)MEMS企業(yè)進(jìn)入全球TOP 30，除了歌爾微電子（Goermicro）外，還有瑞聲科技（AAC，排名23），賽微電子全資子公司Silex Microsystems（排名26），臺(tái)積電（TSMC，排名27），?？低暎℉ikvision，排名29），睿創(chuàng)微納（Iray，排名30）。

 

可以看到，本次名單出現(xiàn)了海康威視和睿創(chuàng)微納兩家國(guó)產(chǎn)MEMS企業(yè)。關(guān)于TOP 30企業(yè)相關(guān)MEMS業(yè)務(wù)的介紹見(jiàn)下文。

▲來(lái)源：Yole

2023全球TOP 30 MEMS廠商排名及介紹
 

TOP 1、Robert BOSCH（博世）

排名變化情況：0

總部所在：德國(guó)

主要產(chǎn)品類型：涵蓋慣性、環(huán)境、智能、光學(xué)、聲學(xué)傳感器 5 大類。

主要應(yīng)用領(lǐng)域：汽車制造、消費(fèi)類電子、家用電器博世作為 MEMS 制造商的領(lǐng)頭羊，牢牢占據(jù)著汽車與消費(fèi)電子兩大市場(chǎng)。

 

BOSCH（博世）是一家德國(guó)半導(dǎo)體和電子業(yè)巨頭，從事汽車與智能交通技術(shù)、工業(yè)技術(shù)、消費(fèi)品和能源及建筑技術(shù)的產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前全球毫無(wú)疑問(wèn)的MEMS傳感器王者。目前，博世正在推進(jìn)位于德國(guó)東部城市德累斯頓（Dresden）的12英寸MEMS晶圓產(chǎn)線建設(shè)，該項(xiàng)目投資10億歐元，

 

TOP 2、Broadcom（博通）

排名變化情況：0

總部所在：美國(guó)

主要產(chǎn)品類型：光學(xué)傳感器、接近傳感器、環(huán)境亮度傳感器等

主要應(yīng)用領(lǐng)域：通信應(yīng)用、工業(yè)應(yīng)用

博通是全球領(lǐng)先的有線和無(wú)線通信半導(dǎo)體Fabless企業(yè)，業(yè)務(wù)內(nèi)容廣泛，在通信芯片業(yè)界尤為出名。博通與博世并稱全球MEMS兩大巨頭，近年來(lái)落后于博世，2021年受5G通信等需求影響，其MEMS業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

 

TOP 3、Qualcomm（高通）

排名變化情況：+2

總部所在：美國(guó)

主要產(chǎn)品類型：MEMS濾波器

主要應(yīng)用領(lǐng)域：汽車、消費(fèi)電子、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人等

Qualcomm（高通）是全球移動(dòng)通信技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)，以開(kāi)創(chuàng)CDMA技術(shù)出名，高通旗下?lián)碛蠶ualcomm MEMS Technologies、RF360等子公司，主要從事射頻（RF）前端MEMS器件的研發(fā)、銷售工作，其MEMS濾波器基于表面聲波 (SAW)、溫度補(bǔ)償表面聲波 (TC-SAW) 和體聲波 (BAW)等解決方案。受益于5G通信對(duì)MEMS射頻器件的強(qiáng)勁需求，高通在2022年實(shí)現(xiàn)了21%的高速增長(zhǎng)。

 

TOP 4、STMicroelectronics（意法半導(dǎo)體）

排名變化情況：0

總部所在：瑞士

主要產(chǎn)品類型：微機(jī)電傳感器，包括加速度計(jì)、陀螺儀、數(shù)字羅盤、慣性模塊、壓力傳感器、濕度傳感器、智能傳感器、Sensor Hub、溫度傳感器和觸摸傳感器

主要應(yīng)用領(lǐng)域：通信、汽車、工業(yè)

STMicroelectronics（意法半導(dǎo)體）是一家國(guó)際性IDM企業(yè)，全球傳感器巨頭，早些年一直是全球MEMS傳感器器件的TOP3，僅次于博世和博通，這幾年受5G通信設(shè)備需求等影響，下滑到TOP4。2022年，因汽車MEMS傳感器需求旺盛增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

 

TOP 5、Qorvo

排名變化情況：-2

總部所在：美國(guó)

主要產(chǎn)品類型：放大器、濾波器、無(wú)源器件、振蕩器、變頻器

主要應(yīng)用領(lǐng)域：無(wú)線通訊、航天國(guó)防、消費(fèi)電子 

Qorvo為高級(jí)無(wú)線設(shè)備、國(guó)防雷達(dá)和通信應(yīng)用提供高性能 RF 解決方案，其專注于RF射頻器件的研發(fā)，全球射頻MEMS器件的主要供應(yīng)商，2022年出貨量下滑。2021年收購(gòu)NextInput進(jìn)入人機(jī)界面壓力傳感領(lǐng)域。

 

TOP 6、Texas Instruments（德州儀器）

排名變化情況：+1

總部所在：美國(guó)

主要產(chǎn)品類型：濕度傳感器、電容式感應(yīng)、氣體 / 化學(xué)感應(yīng)、霍爾效應(yīng)傳感器、電感式傳感、光學(xué)感應(yīng)、壓力感應(yīng)、超聲波感應(yīng)、電流感應(yīng)、其他傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)器

主要應(yīng)用領(lǐng)域：電子產(chǎn)品、汽車制造、通信設(shè)備、家用電器

德州儀器是全球著名半導(dǎo)體公司，根據(jù)2021年IC Insights統(tǒng)計(jì)，德州儀器是世界第九大半導(dǎo)體制造商，在MEMS技術(shù)方面主要專注于MEMS 微鏡陣列。

 

TOP 7、TDK

排名變化情況：-1

總部所在：日本

主要產(chǎn)品類型：慣性傳感器、溫度傳感器、壓力傳感器、加速度計(jì)等

主要應(yīng)用領(lǐng)域：移動(dòng)通信、汽車電子、消費(fèi)電子、工業(yè) 

TDK是全球電子元件和電子原料巨頭，其MEMS方面業(yè)務(wù)主要來(lái)自于應(yīng)美盛（InvenSense）和Tronics 。應(yīng)美盛（InvenSense）是美國(guó)傳感器公司，2016年被TDK收購(gòu)成為其MEMS傳感器業(yè)務(wù)集團(tuán)的一部分。Tronics是法國(guó)傳感器企業(yè)，2016年被TDK收購(gòu)。

 

TOP 8、Hewlett Packard（惠普）

排名變化情況：-1

總部所在：美國(guó)

主要產(chǎn)品類型：噴墨、激光打印 MEMS 打印頭

主要應(yīng)用領(lǐng)域：打印機(jī)

惠普是全球計(jì)算機(jī)和打印機(jī)巨頭，其MEMS器件的銷售額貢獻(xiàn)主要來(lái)自于自家打印機(jī)的MEMS噴墨打印頭。在MEMS行業(yè)早年惠普曾常年位于第一，因全球激光打印需求增長(zhǎng)乏力，因此惠普的MEMS業(yè)務(wù)排名連年下跌，但仍在全球MEMS前十之列。MEMS 噴墨打印頭是MEMS的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，相對(duì)于傳統(tǒng)的機(jī)械打印頭，它具有噴口尺寸更小，甚至達(dá)到幾個(gè)微米，厚度也更加微小，精度、密度更高，機(jī)械、電氣性能優(yōu)良的特點(diǎn)。MEMS噴墨打印頭已有取代傳統(tǒng)機(jī)械打印頭的趨勢(shì)。

 

TOP 9、歌爾微電子（Goermicro）

排名變化情況：-1

總部所在：中國(guó)

主要產(chǎn)品類型：MEMS 麥克風(fēng)

主要應(yīng)用領(lǐng)域：消費(fèi)電子、汽車電子

歌爾微電子即歌爾股份，中國(guó)本土TOP 1的MEMS企業(yè)，近幾年歌爾股份致力于對(duì)MEMS業(yè)務(wù)的分拆，分拆出的歌爾微尋求在創(chuàng)業(yè)板上市，歌爾微是歌爾股份MEMS業(yè)務(wù)唯一實(shí)體，目前歌爾微電子創(chuàng)業(yè)板IPO已過(guò)會(huì)，歌爾微主要以MEMS聲學(xué)傳感器產(chǎn)品為主，除晶圓制造外，業(yè)務(wù)涵蓋芯片設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、封裝測(cè)試和系統(tǒng)應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

 

TOP 10、NXP（恩智浦）

排名變化情況：+3

總部所在：荷蘭

主要產(chǎn)品類型：壓力、慣性、陀螺儀等傳感器

主要應(yīng)用領(lǐng)域：醫(yī)療電子、工業(yè)電子、汽車電子

恩智浦是全球知名半導(dǎo)體企業(yè)，前身是飛利浦半導(dǎo)體公司。恩智浦的傳感器業(yè)務(wù)廣泛，近年來(lái)對(duì)MEMS傳感器尤其是MEMS壓力傳感器投入較多，根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)顯示，恩智浦已分別進(jìn)入醫(yī)療、汽車、工業(yè)等相關(guān)領(lǐng)域的TOP 5傳感器廠商行列。2016年高通計(jì)劃收購(gòu)恩智浦，2018年因未獲中國(guó)政府提供過(guò)，收購(gòu)告吹。

 

TOP 11、TE Connectivify（泰科電子）

排名變化情況：+3

總部所在：瑞士

主要產(chǎn)品類型：壓力、溫度、慣性、濕度、紅外、超聲波、磁阻、霍爾、電流等傳感器

主要應(yīng)用領(lǐng)域：交通運(yùn)輸、工業(yè)、通訊

TE是全球電子元件和傳感器巨頭，其傳感器種類多、應(yīng)用廣泛，擁有豐富的MEMS傳感器種類。泰科電子近年來(lái)通過(guò)收購(gòu)多家傳感器巨頭不斷鞏固其傳感器市場(chǎng)地位，包括美國(guó)的精量電子（MEAS）、德國(guó)的First Sensor等知名傳感器企業(yè)。

 

TOP 12、Knowles Electronics（樓氏電子）

排名變化情況：-1

總部所在：美國(guó)

主要產(chǎn)品類型：MEMS 麥克風(fēng)

主要應(yīng)用領(lǐng)域：消費(fèi)電子、移動(dòng)通訊、醫(yī)療科技（聽(tīng)力）、軍事、太空

樓氏電子是全球著名的聲學(xué)和音頻系統(tǒng)電子廠商，在MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)上一度處于領(lǐng)先地位。1954 年，樓氏推出世界上第一個(gè)用于助聽(tīng)器的微型麥克風(fēng)和受話器，2001年推出第一個(gè)表貼 MEMs（微機(jī)電系統(tǒng)）麥克風(fēng)。樓氏電子在消費(fèi)電子 MEMS 麥克風(fēng)業(yè)務(wù)上與歌爾微、瑞聲等廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈，目前市場(chǎng)份額已被歌爾微超過(guò)。

 

TOP 13、Honeywell（霍尼韋爾）

排名變化情況：-1

總部所在：美國(guó)

主要產(chǎn)品類型：壓力、慣性、溫度、濕度紅外、超聲波、磁阻、霍爾、電流等傳感器

主要應(yīng)用領(lǐng)域：航空航天 / 國(guó)防、交通運(yùn)輸、醫(yī)療及工業(yè)領(lǐng)域

霍尼韋爾業(yè)務(wù)廣泛，涉及以電子消費(fèi)品生產(chǎn)、工程技術(shù)服務(wù)和航空航天系統(tǒng)等。霍尼韋爾同時(shí)也是全球傳感器主要供應(yīng)商之一，其MEMS傳感器業(yè)務(wù)一直排在全球前列。

 

TOP 14、Infineon Technologies（英飛凌）

排名變化情況：-4

總部所在：德國(guó)

主要產(chǎn)品類型：激光雷達(dá)、磁性傳感器、電流傳感器、壓力傳感器、圖像傳感器

主要應(yīng)用領(lǐng)域：汽車制造、消費(fèi)電子、工業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療設(shè)備

英飛凌是全球傳感器和半導(dǎo)體巨頭，前身是西門子半導(dǎo)體公司。英飛凌傳感器業(yè)務(wù)廣泛，在許多領(lǐng)域均有應(yīng)用，其MEMS傳感器業(yè)務(wù)也一直在全球前列。2016年英飛凌收購(gòu)了 Innoluce 進(jìn)軍MEMS固態(tài)激光雷達(dá)市場(chǎng)。

 

TOP 15、Si Time

排名變化情況：+4

總部所在：美國(guó)

主要產(chǎn)品類型：MEMS時(shí)鐘發(fā)生器、振蕩器

主要應(yīng)用領(lǐng)域：工業(yè)、航空航天、軍事電子、交通運(yùn)輸、

Si Time主要專注于 MEMS 時(shí)鐘發(fā)生器的研發(fā)、生產(chǎn)，是全球 MEMS 時(shí)鐘技術(shù)的引導(dǎo)者和市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。同樣受5G通信設(shè)備需求影響，Si Time的MEMS業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

 

TOP 16、Analog Devices（ADI）

排名變化情況：-1

總部所在：美國(guó)

主要產(chǎn)品類型：加速傳感器、陀螺儀、慣性傳感器、磁場(chǎng)傳感器、溫度傳感器

主要應(yīng)用領(lǐng)域：消費(fèi)類電子產(chǎn)品、工業(yè)、汽車等

ADI 亞德諾半導(dǎo)體是全球模擬電路TOP 1，成立于1965年，是全球歷史最悠久的半導(dǎo)體公司之一。ADI主要制造ADC、DAC、MEMS與DSP等芯片，MEMS是其主要業(yè)務(wù)之一。2021年8月，ADI正式完成對(duì)另一模擬巨頭、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手美信半導(dǎo)體的收購(gòu)，收購(gòu)金額約210億美元，是ADI有史以來(lái)最大一筆收購(gòu)。

 

TOP 17、Canon（佳能）

排名變化情況：-1

總部所在：日本

主要產(chǎn)品類型：圖像傳感器、MEMS噴墨打印頭

主要應(yīng)用領(lǐng)域：消費(fèi)電子、辦公設(shè)備、工業(yè)電子

佳能是全球影像和光學(xué)巨頭，其主要傳感器產(chǎn)品是CMOS圖像傳感器及MEMS器件，佳能的圖像傳感器一直裝備在自家照相機(jī)和攝像機(jī)中。MEMS銷售額與惠普類似，主要來(lái)自于自家打印機(jī)的MEMS噴墨打印頭的貢獻(xiàn)。
 

TOP 18、Teledyne(FLIR,MEMS)

排名變化情況：新增

總部所在：美國(guó)

主要產(chǎn)品類型：紅外熱像儀、溫度傳感器、MEMS晶圓代工等

主要應(yīng)用領(lǐng)域：工業(yè)、軍事國(guó)防、無(wú)人機(jī)

Teledyne是美國(guó)一家歷史悠久的工業(yè)集團(tuán)，擁有數(shù)字成像、儀器儀表、工程系統(tǒng)以及航空航天和國(guó)防電子等四個(gè)主要事業(yè)群，在不同時(shí)期擁有超過(guò)150家子公司。本期統(tǒng)計(jì)，Yole將Teledyne旗下FLIR和Teledyne MEMS合并統(tǒng)計(jì)，F(xiàn)LIR是全球紅外傳感器的第一品牌，主要生產(chǎn)熱像儀和傳感器，且大部分傳感器產(chǎn)品用于軍工國(guó)防，美國(guó)政府是其最大客戶，約占其收入的31%。Teledyne MEMS是全球第二大的純MEMS代工廠，專門設(shè)計(jì)和制造專業(yè)電子成像組件（圖像傳感器，相機(jī)，圖像采集卡，成像軟件），以及專業(yè)半導(dǎo)體制造（MEMS，高壓ASIC）。

 

TOP 19、Murata（村田制作所）

排名變化情況：-1

總部所在：日本

主要產(chǎn)品類型：AMR 傳感器、氣壓傳感器、振動(dòng)傳感器、熱電型紅外線傳感器、磁性識(shí)別傳感器、旋轉(zhuǎn)位置傳感器、超聲波傳感器、加速度傳感器、陀螺儀

主要應(yīng)用領(lǐng)域：醫(yī)療健康、汽車制造、移動(dòng)通信、工業(yè)電子、個(gè)人電腦、安全與防護(hù)

村田制作所是日本聞名的電子零件專業(yè)制造廠，其傳感器技術(shù)特點(diǎn)是以陶瓷技術(shù)為核心，充分利用MEMS、工藝技術(shù)和磁阻元件等，研究傳感功能，村田制作所的傳感器種類較多。

 

TOP 20、Skyworks

排名變化情況：-3

總部所在：美國(guó)

主要產(chǎn)品類型：MEMS射頻器件

主要應(yīng)用領(lǐng)域：移動(dòng)通信、無(wú)線通信

Skyworks是一家美國(guó)半導(dǎo)體公司，生產(chǎn)用于射頻(RF) 和移動(dòng)通信系統(tǒng)的半導(dǎo)體芯片，產(chǎn)品包括用于手機(jī)和無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的功率放大器、前端模塊和射頻產(chǎn)品。
 

TOP 21、Sensirion（盛思銳）

排名變化情況：+1

總部所在：瑞士

主要產(chǎn)品類型：氣體/顆粒物傳感器、溫度傳感器、流量傳感器、差壓傳感器、質(zhì)量流量控制器等

主要應(yīng)用領(lǐng)域：暖通空調(diào)(HVAC)、家電、燃?xì)獗砗?a class="content_label" href="http://fantasymk.com/labelarticle/10000019.html">工業(yè)自動(dòng)化等

盛思銳是瑞士著名的高科技公司，世界領(lǐng)先的傳感器制造商，專門制造濕度傳感器、差壓傳感器和流量傳感器的解決方案，在美國(guó)（加利福尼亞州），日本，韓國(guó)，中國(guó)和德國(guó)都設(shè)有銷售辦事處，聘有大概300名員工。盛思銳開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)高品質(zhì)的感光元件和系統(tǒng)，適用于各種OEM應(yīng)用，即代工生產(chǎn)。

TOP 22、Sensata（森薩塔）

排名變化情況：-2總部所在：美國(guó)主要產(chǎn)品類型：壓力傳感器、空氣流量傳感器、分析傳感器、汽車傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器等主要應(yīng)用領(lǐng)域：汽車制造、暖通空調(diào)、軍事國(guó)防
森薩塔是全球知名的傳感器企業(yè)，傳感器業(yè)務(wù)廣泛，旗下?lián)碛?7個(gè)相關(guān)品牌，開(kāi)發(fā)各種基于傳感器的解決方案，包括控制器和軟件，以及其他關(guān)鍵任務(wù)產(chǎn)品。

TOP 23、瑞聲科技（AAC）

排名變化情況：-2

總部所在：中國(guó)

主要產(chǎn)品類型：MEMS 麥克風(fēng)、無(wú)線射頻、振動(dòng)馬達(dá)、微攝像頭等

主要應(yīng)用領(lǐng)域：移動(dòng)通信、IT產(chǎn)品、消費(fèi)電子、家用電器、汽車和醫(yī)療儀器

瑞聲科技是中國(guó)本土 MEMS 企業(yè)TOP 2，僅次于歌爾股份，瑞聲科技的MEMS器件主要為MEMS 麥克風(fēng)產(chǎn)品，應(yīng)用于消費(fèi)電子業(yè)務(wù)。同樣受消費(fèi)電子總體需求疲軟影響，瑞聲科技MEMS業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力，排名下滑。

 

TOP 24、Amphenol（安費(fèi)諾）

排名變化情況：0

總部所在：美國(guó)

主要產(chǎn)品類型：壓力傳感器、濕度計(jì)、氣體傳感器、溫度傳感器

主要應(yīng)用領(lǐng)域：航空航天、軍事電子、交通運(yùn)輸、汽車、工業(yè)

安費(fèi)諾是世界電子及光纖連接器巨頭，近年來(lái)收購(gòu)先進(jìn)傳感器等全球多家傳感器知名企業(yè)，拓展工業(yè)傳感器領(lǐng)域。

 

TOP 25、Melexis

排名變化情況：+3

總部所在：比利時(shí)

主要產(chǎn)品類型：電流、壓力、溫度、磁位置、加速度等傳感器芯片

主要應(yīng)用領(lǐng)域：汽車、工業(yè)

Melexis是一家比利時(shí)MEMS傳感器芯片企業(yè)，主要從事各種MEMS傳感器芯片的研發(fā)和銷售。目前Melexis擁有1500多名員工，業(yè)務(wù)覆蓋三大洲19個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

 

TOP 26、Silex Microsystems AB

排名變化情況：0

總部所在：中國(guó)

主要產(chǎn)品類型：MEMS傳感器代工制造

Silex Microsystems AB位于瑞典Jarfalla，是一家純MEMS代工廠，現(xiàn)為中國(guó)賽微電子旗下子公司，Silex主要從事MEMS晶圓代工業(yè)務(wù)，2019、2020、2021連續(xù)三年排名全球MEMS代工第一。

 

TOP 27、TSMC（臺(tái)積電）

排名變化情況：+3

總部所在：中國(guó)

主要產(chǎn)品類型：MEMS傳感器代工制造

TSNC（臺(tái)積電）是全球晶圓代工廠一哥，臺(tái)積電不僅是全球晶圓代工TOP 1，其MEMS代工業(yè)務(wù)也在全球排名前3。目前，臺(tái)積電正在致力于與美國(guó)超聲波芯片設(shè)計(jì)企業(yè) Butterfly Networks 的 12 英寸晶圓線建設(shè)。

 

TOP 28、EPSON（愛(ài)普生）

排名變化情況：-（新增）

總部所在：日本

主要產(chǎn)品類型：MEMS噴墨打印頭

精工愛(ài)普生（Epson），是一家日本公司，主要生產(chǎn)噴墨打印機(jī)、激光打印機(jī)、點(diǎn)陣式打印機(jī)和其他相關(guān)的電子設(shè)備。其MEMS出貨量主要來(lái)自于MEMS噴墨打印頭。

 

TOP 29、海康威視（Hikvision）

排名變化情況：-（新增）

總部所在：中國(guó)

主要產(chǎn)品類型：MEMS傳感器、紅外探測(cè)器

?？低暿侵袊?guó)及全球安防監(jiān)控系統(tǒng)龍頭企業(yè)，其MEMS業(yè)務(wù)主要來(lái)自旗下子公司?？滴⒂?，據(jù)海康威視透露?？滴⒂耙呀?jīng)自建一條8寸MEMS生產(chǎn)線及封裝線，具備年產(chǎn)晶圓一萬(wàn)片，探測(cè)器百萬(wàn)顆的生產(chǎn)能力。

 

TOP 30、睿創(chuàng)微納（Iray）

排名變化情況：-（新增）

總部所在：中國(guó)

主要產(chǎn)品類型：MEMS傳感器、紅外探測(cè)器芯片

睿創(chuàng)微納是中國(guó)紅外傳感器龍頭企業(yè)，是一家從事紅外熱像設(shè)備及系統(tǒng)、MEMS傳感器及ASIC專用集成電路設(shè)計(jì)與制造的IDM企業(yè)。睿創(chuàng)微納旗下?lián)碛邪９怆姷榷嗉易庸?，有月產(chǎn)能1500片晶圓的8英寸MEMS晶圓生產(chǎn)線。