行業(yè)概述

根據(jù)國家標準GB/T 33905.3-2017規(guī)定，智能傳感器是指具有與外部系統(tǒng)雙向通信手段，用于發(fā)送測量、狀態(tài)信息，接收和處理外部命令的傳感器。簡言之，智能傳感器是集傳感單元、通信芯片、微處理器、驅(qū)動程序、軟件算法等于一體的系統(tǒng)級產(chǎn)品，具備信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲等功能，，具有精度高、分辨率高、可靠性高、自適應性高、性價比高等特點。

智能傳感器的分類方式很多，可按照檢測對象、工作原理、測量方式、作用形式、輸出信號等方式進行分類。其中，按照外界輸入的信號變換為電信號采用的效應分類，智能傳感器可大致分為物理量智能傳感器、化學量智能傳感器和生物型智能傳感器三大類。

近年來，物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，智能傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術產(chǎn)業(yè)感知層基礎核心元器件，正處于快速發(fā)展階段。進入“十四五”時期，國家出臺一系列政策支持智能傳感器發(fā)展，重點聚焦在加快推進基礎理論、基礎算法、裝備材料等研發(fā)突破與迭代應用。在中央政策規(guī)劃指導下，國內(nèi)各地政府也陸續(xù)出臺相應政策，重點支持地區(qū)智能傳感器企業(yè)創(chuàng)新突破，推動行業(yè)發(fā)展升級。例如，2024年4月25日，深圳市工業(yè)和信息化局發(fā)布印發(fā)的《深圳市工業(yè)和信息化局智能傳感器產(chǎn)業(yè)專項扶持計劃實施細則》提出了四個智能傳感器產(chǎn)業(yè)專項扶持方向，分別為一次性工程費補貼項目、國家資助配套支持項目、標準體系認證補貼項目和應用企業(yè)與研發(fā)企業(yè)聯(lián)合攻關獎勵項目，全市智能傳感器行業(yè)發(fā)展政策扶持制度進一步細化，政策支持力度進一步增強。

產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析

智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料和生產(chǎn)設備供應。其中，原材料以電子類原材料如芯片、電路、電源、微控、敏感元件，以及五金、涂裝材料為主。在電子類原材料中，芯片作為智能傳感器的核心控制元件，對傳感器的生產(chǎn)制造領域形成一定的影響，傳感器行業(yè)內(nèi)企業(yè)為保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及提升，對高端芯片有一定采購需求；除芯片外，其他電子類原材料的市場競爭較大，原材料供應充足且質(zhì)量穩(wěn)定。五金及涂裝材料成本在傳感器制造環(huán)節(jié)影響較小，且市場供應充足。

產(chǎn)業(yè)鏈中游為各類智能傳感器加工制造與封裝測試商，是直接影響智能傳感器應用范圍及產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游是智能傳感器下游應用領域，包括消費電子、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療電子等。隨著工業(yè)、汽車、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的持續(xù)推進，將進一步刺激智能傳感器行業(yè)的需求。

1、產(chǎn)業(yè)鏈上游

據(jù)統(tǒng)計，2023年，我國EDA市場規(guī)模已增至123億元左右。國內(nèi)EDA應用需求廣泛。但值得注意是，EDA行業(yè)具有較高的技術、人才儲備、用戶協(xié)同、資金規(guī)模等行業(yè)壁壘，國外廠商經(jīng)過30余年的行業(yè)發(fā)展，已形成較強技術及市場積累；而我國本土EDA企業(yè)發(fā)展起步較晚，其技術儲備水平不足、市占率不高，因此，目前國內(nèi)EDA市場仍極為依賴Cadence、Synopsys、Siemens EDA等國際巨頭EDA企業(yè)，整體市場集中度高。近年來，隨著國際對華芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展限制力度增強，國家和市場對國產(chǎn)EDA行業(yè)的重視程度不斷增加，上下游協(xié)同顯著增強，國內(nèi)EDA企業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、投資支持、行業(yè)需求、人才回流等各方面利好影響下逐漸興起，本土EDA產(chǎn)業(yè)得以迅猛發(fā)展，為智能傳感器行業(yè)發(fā)展升級提供良好軟件基礎。

半導體材料及半導體設備處于智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游供應環(huán)節(jié)，是半導體制造工藝的核心基礎。近年來，在半導體產(chǎn)品強勁需求的推動下，全球半導體材料及半導體設備應用需求大幅增加，各領域市場開始加速發(fā)展。特別是隨著我國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策支持力度提升，國內(nèi)半導體企業(yè)研發(fā)投資力度日益增強，行業(yè)國產(chǎn)化進程進一步提速，產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈建設日漸完善，為我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅實的材料基礎及設備基礎。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國半導體設備市場規(guī)模已從2019年的968.4億元增長至3136億元，年復合增長率高達22.63%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國智能傳感器行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展趨向研判報告》

2、產(chǎn)業(yè)鏈下游

從應用領域看，目前我國智能傳感器產(chǎn)品主要應用于汽車電子、工業(yè)制造、網(wǎng)絡通信、消費電子和醫(yī)療等領域，所占比例分別為24.2%、21.1%、21%、14.7%和7.2%。其中，汽車電子市場對智能傳感器的應用需求度最高，且隨著新能源汽車等新型汽車市場發(fā)展，汽車電子領域?qū)χ悄軅鞲衅鞯男枨箢愋瓦€在持續(xù)拓展。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國新能源汽車年產(chǎn)量達958.7萬輛，同比增長35.83%，較2015年復合增長了51.77%；全國新能源汽車年銷量達949.5萬輛，同比增長37.87%，較2015年復合增長了52.12%。國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)大規(guī)模化發(fā)展已成趨勢。在此發(fā)展趨勢下，未來我國智能傳感器產(chǎn)品市場應用需求將保持持續(xù)增長，日益推動國內(nèi)智能傳感器市場規(guī)模擴容。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

從20世紀50年代開始，傳感器技術歷經(jīng)三代發(fā)展，由結(jié)構(gòu)型傳感器到固體型傳感器，再到智能型傳感器發(fā)展階段，目前已在汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療環(huán)保、消費等各個行業(yè)全面滲透，全球智能傳感器市場規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)統(tǒng)計，2023年，全球智能傳感器市場規(guī)模已增長至489.3億美元，較2019年復合增長了11.19%。

智能傳感器作為物品與網(wǎng)絡的橋梁，處于物聯(lián)網(wǎng)整個構(gòu)架體系的核心地位，在各個領域中有著廣闊的前景。近年來，我國大力支持智能傳感器技術及產(chǎn)業(yè)，陸續(xù)推出智能傳感器專項政策支持，推動國內(nèi)智能傳感器產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展通道。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國智能傳感器市場規(guī)模已從2019年的783.9億元增長至1429.6億元，年復合增長率高達16.21%。

智能傳感器的產(chǎn)品品類主要包括MEMS傳感器、CIS圖像傳感器、雷達傳感器、射頻傳感器、指紋傳感器等。從市場產(chǎn)品應用情況看，目前我國智能傳感器市場收入來源主要來自于MEMS傳感器和CIS傳感器市場，其市占率分別為29.7%、26.5%，市占之和過半。此外，值得注意的是，我國傳感器行業(yè)“散、小、低、弱、缺芯”特點突出，市場大約有60%的敏感元件和傳感器仍依賴于進口，中高端傳感器的研發(fā)與制造能力存在較大短板。在此背景下，近年來我國智能傳感器雖有較大幅度提升，但行業(yè)國產(chǎn)化率堪堪突破30%，市場對外進口依賴程度高。

行業(yè)發(fā)展趨勢

1、智能傳感器技術日益高精度化、微型化和集成化

隨著微電子技術的不斷進步，智能傳感器市場應用場景日益復雜化，且需要滿足便攜式設備應用需求，因此，在傳感器技術加速結(jié)合人工智能算法和數(shù)據(jù)處理技術發(fā)展、日益智能化和自動化升級的基礎上，未來智能傳感器產(chǎn)品將朝著高精度、高可靠性、微型化和集成化的方向加速升級進化。

2、產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴容

隨著物聯(lián)網(wǎng)、智能制造等領域的快速發(fā)展，智能傳感器作為信息獲取的關鍵元件，其市場應用需求將持續(xù)增長。特別是在汽車電子、工業(yè)制造、消費電子等領域，傳感器的應用和市場占比正在快速增長。預計未來幾年，我國智能傳感器市場規(guī)模將保持高速增長態(tài)勢，年均復合增長率保持在較高水平。同時，隨著全球經(jīng)濟的復蘇和新興市場的發(fā)展，智能傳感器的出口市場也將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。

3、智能傳感器下游應用需求領域不斷拓展

隨著各產(chǎn)業(yè)智能化升級推進，除工業(yè)自動化、汽車電子等智能傳感器傳統(tǒng)應用需求領域外，智能傳感器在醫(yī)療、環(huán)保、消費等領域也展現(xiàn)出廣泛的應用前景。例如在醫(yī)療領域，智能傳感器可用于監(jiān)測患者生命體征、實現(xiàn)精準醫(yī)療等；在環(huán)保領域，傳感器可用于環(huán)境監(jiān)測、污染治理等方面；在消費領域，隨著智能家居、智能穿戴等設備的普及，智能傳感器的應用也將更加廣泛。這些應用領域的不斷拓展將為智能傳感器行業(yè)帶來更多發(fā)展機遇。