市場調(diào)研公司Yole最近組織了一場在線研討會，其研究員做了2024年圖像傳感器市場的現(xiàn)狀分析、對未來幾年發(fā)展的預(yù)測，以及熱點(diǎn)成像技術(shù)的介紹。

Part1：市場分析與預(yù)測 

自2019年后，全球半導(dǎo)體市場的持續(xù)增長在2023年結(jié)束，2023年半導(dǎo)體市場總量下降了8.2%，而CIS市場總量還有微增，從21.3B增加到21.8B。 

CIS市場按照應(yīng)用來分，可以分為以下這些： 

其中手機(jī)作為最大的CIS應(yīng)用市場在2023年銷量觸底，在2024年實(shí)現(xiàn)銷量反彈，并且預(yù)計在2025年會繼續(xù)小幅反彈，但是之后的增長依舊疲軟。 

每部手機(jī)的圖像傳感器數(shù)量也沒有如之前預(yù)測的樂觀，從2022年到2029年，單部手機(jī)的CIS數(shù)量增長緩慢，基本大部分的機(jī)型還是三攝或者雙攝。 

不過潛望式相機(jī)模組會有很大的增長，從2023年的約400萬個增加到2029年的1000萬個，復(fù)合年增率達(dá)到16.4%。 

相機(jī)模組的另一個發(fā)展趨勢是從傳統(tǒng)的彩色2D成像，向著更高維度進(jìn)步： 3D是深度傳感；4D是超高幀率；5D則是多光譜、極化。

在消費(fèi)類市場最具增長潛力的是VR、AR、MR。 VR眼鏡（比如Meta Quest2）需要2-6個攝像頭，到了AR&MR（比如微軟的hololens）需要4-10個攝像頭 ，像空間計算（比如apple的Vision Pro）需要14個以上的攝像頭（eye tracking x4，dTOF+Structure Light+RGB Cam X2 +Tracking Cam X6） 今年美國CES消費(fèi)電子展很多公司推出智能眼鏡產(chǎn)品，有媒體說今年可能是智能眼鏡爆發(fā)年。 

車載市場是另一個比較重要的CIS市場，從2019年到2029年車載模組市場的復(fù)合年增率估計為6.4%。 

在2021年以前普遍是低于3M的攝像頭模組，到目前主流是3M和8M，比如環(huán)視采用3M，前視ADAS應(yīng)用多采用8M。 

Yole預(yù)測到2029年，高分辨率會過渡到12-18M。 

從應(yīng)用來說，輔助駕駛功能比如停車輔助，自動緊急剎車，以及行人檢測剎車都是比較重要的。 

車載的內(nèi)視相機(jī)也是一個非常重要的市場，司機(jī)疲勞監(jiān)測，乘客監(jiān)測，人臉驗證，收拾識別等是內(nèi)視相機(jī)的主要應(yīng)用。 

工業(yè)相機(jī)市場在2023-2024經(jīng)歷了比較困難的去庫存階段，在2025年會實(shí)現(xiàn)反彈，但是增長也不會很大，2025到2029年的復(fù)合年增率預(yù)測是2.4% 

像醫(yī)療內(nèi)窺鏡市場主要是AMS OSRAM和OmniVision，市場總量相對來說還是比較小,筆者在別的調(diào)研公司查到的復(fù)合年增率是4.88%。 

Part2：技術(shù)發(fā)展趨勢 

*神經(jīng)形態(tài)傳感 

神經(jīng)形態(tài)傳感器試圖模仿生物體的感知和早期視覺處理特性。這些傳感器的目的是通過僅提取與后處理階段相關(guān)的信息來幫助減少視覺感知所需的計算負(fù)荷。 

這個應(yīng)用Yole舉了2023 CVPR北大的Boxin Shi的一篇論文為例，利用event sensor和RGB sensor融合，把圖像去模糊。后來就有公司出了一個RGB/Event combine的圖像傳感器。 

這個應(yīng)用可以說對于手機(jī)相機(jī)舉足輕重，所以Sony，三星，OmniVision都積極參與進(jìn)去。 

當(dāng)然除了手機(jī)，其他消費(fèi)類的相機(jī)也都很重視這項技術(shù)。高通在和模組以及終端廠商合作，說不定在這個技術(shù)上又一次對apple實(shí)現(xiàn)超越。 

*meta lens進(jìn)入實(shí)際產(chǎn)品階段

之前幾年公眾號有幾篇文章介紹元鏡頭（meta lens），也有翻譯成超鏡頭的。就是用超表面技術(shù)實(shí)現(xiàn)光路控制的光學(xué)元件，這項技術(shù)可以使相機(jī)模組更薄，也可以提高圖像傳感器的感光。 

*短波IR技術(shù)（SWIR） 

在前幾期的大話成像公眾號文章曾經(jīng)介紹過SWIR，這里就不多說了，現(xiàn)在SWIR的模組還是比較貴，主要是軍事用途，但是它的特性是消費(fèi)類和車載都需要的，所以最近幾年怎么能降低成本使其可以進(jìn)入這兩個市場是關(guān)鍵。 

*CIS的3D 堆疊技術(shù) 

圖像傳感器技術(shù)從FSI進(jìn)展到BSI，然后開始向著疊層發(fā)展，開始兩層，這兩年開始三層。多層堆疊將會在未來幾年越來越普及。一方面pixel感光層可以有更高的fill factor，另一方面邏輯層會采用更高的生產(chǎn)工藝，這樣可以集成更復(fù)雜的功能。以前sensor的邏輯層是采用40nm,28nm工藝，而將來可能會降低到幾個nm的工藝,這樣可以實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)傳輸和信號處理功能。 

Part3：全球圖像傳感器的市場和生態(tài)系統(tǒng) 

日本占據(jù)全球市場（按年銷售額算）47%，韓國占25%，中國占15%，歐洲占7%，美國占5%。 

中國的車用相機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展非常迅猛，很有趣的是一個現(xiàn)象是以前不是做汽車產(chǎn)業(yè)的公司也強(qiáng)勢進(jìn)入這一領(lǐng)域，比如DJI（無人機(jī)廠家），海康威視（安防和機(jī)器視覺）。手機(jī)供應(yīng)鏈廠商比如舜宇和歐菲光也都進(jìn)入了車載相機(jī)領(lǐng)域。