根據(jù)國際電子商情報(bào)道，全球汽車芯片市場經(jīng)歷了劇烈的供需波動(dòng)。疫情期間的芯片短缺曾讓整個(gè)行業(yè)陷入困境，而如今，隨著產(chǎn)能的快速擴(kuò)張和需求的階段性放緩，汽車芯片市場又迎來了產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)。然而，從長期來看，隨著汽車行業(yè)的電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型，汽車芯片市場依然充滿機(jī)遇。
2020至2022年疫情期間，全球汽車芯片嚴(yán)重短缺，車企為應(yīng)對供應(yīng)鏈中斷，大幅增加了芯片庫存，甚至簽訂了“不平等”采購條約以確保供應(yīng)。同時(shí)，芯片企業(yè)為了滿足激增的需求，加速擴(kuò)產(chǎn)。中國汽車芯片企業(yè)數(shù)量從2020年的幾十家激增至2023年的300多家，低端芯片產(chǎn)能快速擴(kuò)張，尤其是MCU和PMIC等通用型芯片，由于門檻較低，工藝制程要求不高，在市場整體增長放緩時(shí)容易形成庫存積壓。
2023年后，全球經(jīng)濟(jì)疲軟疊加新能源汽車市場增速放緩，尤其是歐美市場，終端需求下降，而前期擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能持續(xù)釋放，導(dǎo)致供需失衡。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球新能源乘用車銷量同比增長23%，但歐美市場增速放緩，歐洲2024年1-5月新能源汽車銷量僅增長1.85%，滲透率下降，原因包括利率上升、補(bǔ)貼取消等。此外，美國總統(tǒng)特朗普上臺(tái)后，砍掉了新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資預(yù)算，進(jìn)一步減緩了新能源汽車的增長。
全球競爭與政策干預(yù)、車企策略調(diào)整也加劇了汽車芯片產(chǎn)業(yè)過剩。美歐日韓通過補(bǔ)貼吸引芯片巨頭建廠，但低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)加劇了過剩。中國政策推動(dòng)新能源汽車等“新三樣”發(fā)展，但部分領(lǐng)域出現(xiàn)超前投資。車企方面，受疫情期間芯片短缺影響，汽車廠商從“零庫存”轉(zhuǎn)向超額備貨，加劇了供應(yīng)鏈波動(dòng)。而需求疲軟后，庫存難以消化，進(jìn)一步壓制了新訂單。
近期，一些產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的銷售報(bào)告印證了產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。恩智浦披露，汽車行業(yè)半導(dǎo)體芯片消費(fèi)量同比下降6%。德州儀器、安森美等企業(yè)財(cái)報(bào)也顯示，工業(yè)和汽車領(lǐng)域需求下滑導(dǎo)致業(yè)績惡化。自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Mobileye表示，客戶汽車芯片庫存過剩壓力仍在，2024年第四季度仍待消化，旗下EyeQ駕駛輔助芯片供應(yīng)過剩量高達(dá)600萬至700萬片。財(cái)報(bào)顯示，該公司2024年第一季的營收初步估計(jì)將比去年同期銳減約50%，2024財(cái)年?duì)I收為16.5億美元，低于先前預(yù)期的25.8億美元。
盡管短期內(nèi)汽車芯片市場面臨產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)，但從長期來看，隨著汽車行業(yè)向電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型，高性能芯片的需求將持續(xù)增長。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)需要依賴傳感器、攝像頭、激光雷達(dá)系統(tǒng)以及控制單元之間的高速通信，這要求以太網(wǎng)芯片等高性能芯片的支持。此外，電動(dòng)汽車的動(dòng)力管理系統(tǒng)也需要大量半導(dǎo)體芯片。
行業(yè)機(jī)構(gòu)群智咨詢認(rèn)為，汽車芯片市場目前處于去庫存階段，預(yù)計(jì)到2025年一季度末或二季度初，庫存水平將回到健康狀態(tài)。這種周期性調(diào)整可能會(huì)在短期內(nèi)緩解供需矛盾，為未來的需求增長創(chuàng)造條件。預(yù)計(jì)到2030年，隨著ADAS、智能座艙等技術(shù)的普及，高端芯片市場將迎來新的增長點(diǎn)。
汽車芯片市場正經(jīng)歷著短期的產(chǎn)能過剩與長期增長潛力的雙重局面。盡管當(dāng)前的庫存壓力和需求波動(dòng)給企業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，但隨著汽車行業(yè)的電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型，未來市場依然充滿機(jī)遇。對于企業(yè)而言，如何在短期波動(dòng)中保持競爭力，同時(shí)抓住長期增長的機(jī)遇，將是未來發(fā)展的關(guān)鍵。