接近傳感器，是指代替限位開關等接觸式檢測方式，以無需接觸檢測對象進行檢測為目的的傳感器的總稱,其能將檢測對象的移動信息和存在信息轉換為電氣信號。在轉換為電氣信號的檢測方式中，包括利用電磁感應引起的檢測對象的金屬體中產生的渦電流的方式、捕測體的接近引起的電氣信號的容量變化的方式、利石和引導開關的方式。作為智能傳感器的之一，接近傳感器與其他智能傳感器相比，具備如下優(yōu)勢：

圖表1：接近傳感器的優(yōu)勢列舉

資料來源：維科網(wǎng)傳感器
 

接近傳感器誕生很早，但在應用上并沒有其他智能傳感器那么廣泛，而隨著近年來我國數(shù)字經濟的強勢崛起，自動化成為產業(yè)發(fā)展的主流，而以光伏制造和智能汽車為核心的新能源產業(yè)成為拉動經濟高速增長的核心動力，也成為接近傳感器擴大市場規(guī)模的“主要戰(zhàn)場”。

如今光伏制造與新能源汽車產業(yè)均成長為萬億產值產業(yè)，且增速勢頭不減，未來對傳感器尤其是接近傳感器行業(yè)的帶動效應仍將具有很大想象空間。

據(jù)睿工業(yè)統(tǒng)計，接近傳感器在智能傳感器中的市場占比整體呈現(xiàn)上升趨勢，從2020年的5.91%提升至6%以上，主要是由于以光伏新能源、汽車電子以及半導體裝備對接近傳感器使用增多，帶動接近傳感器整體應用規(guī)模不斷走高。

圖表2：接近傳感器在智能傳感器市場中的占比變動（單位：%）

資料來源：睿工業(yè)、中國信通院，維科網(wǎng)傳感器

接近傳感器市場規(guī)模接近百億

接近傳感器與下游應用場景之間存在著相互促進、共同發(fā)展的緊密聯(lián)系，以汽車電子、高端工業(yè)制造為代表的下游應用場景對高度集成化、智能化、小型化的傳感器需求日益增多，倒逼接近傳感器供應商加快技術更迭。

接近傳感器廠商逐步從單一產品提供商向系統(tǒng)集成解決方案提供商轉變，也使得接近傳感器整體市場規(guī)模不斷走高。

根據(jù)睿工業(yè)、中國信通院等公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年接近傳感器市場規(guī)模接近百億，達到81億元，而2020年還僅有51億元左右，過去三年的年均復合增長率高達16%，高于智能傳感器整體市場規(guī)模增速。

圖表3：2020-2023年中國接近傳感器市場規(guī)模走勢（單位：億元）

資料來源：睿工業(yè)、中國信通院，維科網(wǎng)傳感器

根據(jù)應用場景和工作原理的不同，接近傳感器可分為電感式接近傳感器、電容式接近傳感器、光電式接近傳感器和超聲波接近傳感器四類。

圖表4：四類接近傳感器定義及應用

資料來源：維科網(wǎng)傳感器
 

光電傳感器應用最廣泛

目前應用最廣泛的是光電接近傳感器，在整個接近傳感器中的占比超過85%，其次是電容式接近傳感器占比7%左右，超聲波接近傳感器占比約4%，電感式傳感器占比約為2%。

圖表5：不同類型接近傳感器應用規(guī)模占比（單位：%）

資料來源：睿工業(yè)、中國信通院，維科網(wǎng)傳感器

外資品牌瓜分接近傳感器市場

正如傳感器高端產品市場被外資品牌所“壟斷”一樣，接近傳感器這塊蛋糕的絕大部分也被以美日為代表的國際巨頭“霸占”。

結合睿工業(yè)發(fā)布的數(shù)據(jù)以及維科網(wǎng)行業(yè)研究中心調研統(tǒng)計，國內客戶使用的接近傳感器大多數(shù)為進口品牌，其中歐姆龍品牌占比最高，約22%。

其次是巴魯夫、倍加福、易福門和基恩士，鮮有國內廠商能夠躋身前十，尤其在超聲波傳感器領域更是很難看到國產廠商的身影。

圖表6：2023年中國接近傳感器總體市場競爭格局（單位：%）

資料來源：睿工業(yè)、企業(yè)調研，維科網(wǎng)傳感器

光伏接近傳感器國產龍頭正在崛起

但國內廠商在接近傳感器領域正在“另辟蹊徑”：

一是開辟新戰(zhàn)場，瞄準自主可控程度較高的光伏制造、鋰電池制造產業(yè)，爭取打入頭部企業(yè)的供應鏈體系；

二是轉變角色，逐漸從單一產品供應商向集成商轉變，為客戶提供全流程解決方案，充分發(fā)揮用距離和成本優(yōu)勢，直擊客戶需求痛點、為客戶提供優(yōu)質服務。

以匯川技術、禾川科技、蘭寶傳感器等為代表的多個廠商已經取得了不錯的成績。

如匯川技術憑借其強大的研發(fā)投入實力，在工業(yè)控制的多個領域布局多項核心產品，在伺服系統(tǒng)、PLC、傳感器等領域已經超過部分國外廠商市占率，成為細分領域的絕對龍頭；

蘭寶傳感器則憑借其較早布局光伏產業(yè)以及較為成熟的光伏傳感器產品體系，儼然成為光伏接近傳感器領域的龍頭企業(yè)，目前蘭寶傳感器已經在光伏的硅片制造、電池制造和組件制造三大關鍵環(huán)節(jié)布局電感式、電容式和光電式三大類多達幾十種接近傳感器產品線，多個產品已經打入頭部光伏企業(yè)的供應鏈體系。

目前，接近傳感器的下游應用場景中以自動化程度較高的汽車制造、電子制造等為主，光伏制造、醫(yī)藥制造等應用占比逐步提升，據(jù)統(tǒng)計，光伏制造占比提升至11%左右，逐漸成為接近傳感器應用的核心領域。

圖表7：2023年中國接近傳感器應用領域分布情形（單位：%）

資料來源：睿工業(yè)、信通院、行業(yè)專家訪談、企業(yè)調研，維科網(wǎng)傳感器

光伏制造自動化水平的提升，為接近傳感器在光伏制造領域的應用提供了肥沃的“土壤”，據(jù)統(tǒng)計，2023年光伏接近傳感器市場規(guī)模約8.9億元，近幾年平均增長率超過40%。

雖然光伏行業(yè)整體進入“優(yōu)勝略汰”的競爭階段，但頭部企業(yè)擴產步伐不但沒有停止反而有所提速，通威、隆基、晶科等光伏硅片、組件龍頭在2023年以來公開的擴產規(guī)模達到幾百億元，光伏接近傳感器市場前景仍然具有較大的想象力。

圖表8：2020-2023年中國光伏接近傳感器總體市場規(guī)模走勢（單位：億元）

 資料來源：睿工業(yè)、企業(yè)調研，維科網(wǎng)傳感器

像匯川技術、禾川科技、蘭寶傳感器這樣的提前入局者，逐步成為細分領域的龍頭，在未來行業(yè)企穩(wěn)上升的趨勢中將會獲益匪淺。

圖表9：2023年中國光伏接近傳感器總體市場競爭格局（單位：%）

資料來源：專家訪談、企業(yè)調研，維科網(wǎng)傳感器