傳感器概述

1、機(jī)器人的傳感器分類
傳感器作為連接物理世界和數(shù)字世界的橋梁，一般包含傳感單元、計(jì)算單元和接口單元。傳感單元負(fù)責(zé)信號(hào)采集；計(jì)算單元?jiǎng)t根據(jù)嵌入式軟件算法，對傳感單元輸入的電信號(hào)進(jìn)行處理，以輸出具有物理意義的測量信息；最后通過接口單元與其他裝置進(jìn)行通信。
1）內(nèi)部傳感器主要用于測量機(jī)器人的自身狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)獨(dú)立行走、動(dòng)態(tài)平衡、一般肢體動(dòng)作等，包含位置傳感器、速度傳感器、力傳感器、平衡傳感器和加速度傳感器。

2）外部傳感器主要用于測量與機(jī)器人作業(yè)相關(guān)的外部環(huán)境及狀態(tài)，用來模仿人類的感官，包含視覺傳感器、觸覺傳感器、聽覺傳感器、嗅覺傳感器、味覺傳感器和接近覺傳感器等

2、機(jī)器人用傳感器市場規(guī)模

1）世界傳感器市場規(guī)模

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年傳感器全球市場規(guī)模為2512.9 億美元（約合17963 億人民幣），22-25年復(fù)合年均增速為8.04%。

2）傳感器的下游應(yīng)用說明

傳感器的下游應(yīng)用主要集中在家電、汽車、工業(yè)自動(dòng)化控制與設(shè)備、醫(yī)療器械和飛機(jī)船舶使用，CR5產(chǎn)業(yè)占比超過65%。

3）傳感器使用類型占比說明

全球傳感器的主要類型使用占比圖如下，流量傳感器器占比21%，壓力傳感器占比19%，溫度傳感器占比14%，其他占比46%。

3、中國傳感器市場規(guī)模

中國傳感器市場規(guī)模約占全球的20%，預(yù)計(jì)22-25年中國傳感器市場復(fù)合增速達(dá) 19.07%。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，22年預(yù)計(jì)我國傳感器市場規(guī)模達(dá)3532億，到2025年有望增長至5952億，復(fù)合年增速達(dá)19.07%，高于全球22-25年均增速的8.04%。

市場競爭情況和主要上市公司基本情況

1、六維力傳感器主要市場參與者說明

國際市場主要參與者包括美國的ATI，德國的SCHUNK、加拿大的Robotiq，丹麥的OnRobot及日本的新東工業(yè)和WACOHTECH，其中ATI是絕對的龍頭。
ATI 與國際龍頭企業(yè)長期、廣泛合作。ATI 為 Kuka、ABB、安川等協(xié)作機(jī)器人廠商提供六維力傳感器，為 Fanuc 定制了專屬 Fanuc-Ready 系列六維力傳感器，為 NAVECO、長城、長安、吉利、通用、福特、戴姆勒、本田、豐田、日產(chǎn)、雷諾等汽車廠商提供工具快換。

國內(nèi)企業(yè)體量普遍較小，龍頭企業(yè)是宇立儀器，主要技術(shù)指標(biāo)靠近國際一流水平，除此之外國內(nèi)為數(shù)不多的六維力矩傳感器廠商還有坤維科技（科創(chuàng)板瀚川智能入股）、鑫精誠、海伯森(漢宇集團(tuán)參股5.52%)、藍(lán)點(diǎn)觸控、神源生、瑞爾特、埃力智能等。

核心零部件方面，國內(nèi)以金屬應(yīng)變片為主，主要供應(yīng)商是中航電測。

2、六維力傳感器的國內(nèi)公司市場占有率和競爭格局情況
據(jù)高工機(jī)器人統(tǒng)計(jì)，2022 年中國協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域六維力傳感器國產(chǎn)化率近 80%，出貨量 TOP1 為國內(nèi)企業(yè)坤維科技，市場份額占比超過 50%；TOP2 為國際龍頭ATI，TOP3-5 為分別為藍(lán)點(diǎn)觸控、宇立儀器、鑫精誠，均為國內(nèi)企業(yè)，坤維科技主要供貨給節(jié)卡、遨博、 睿爾曼、大族等國內(nèi)協(xié)作機(jī)器人廠商，坤維科技則與ABB、kuka合作緊密，但國產(chǎn)六維力傳感器與外資主流傳感器在靈敏度、 串?dāng)_、抗過載能力及維間耦合誤差等方面仍存在差距。

3、機(jī)器人視覺傳感器的市場空間情況
人形機(jī)器人相比較于自動(dòng)駕駛速度較低，更可能采用攝像頭方案，未來機(jī)器視覺、AI解決方案公司有望進(jìn)入市場。
交互模塊以AI技術(shù)的應(yīng)用核心，完成對于大腦分析判斷工作的模擬實(shí)現(xiàn)；視覺是人機(jī)交互三大核心功能的基礎(chǔ)，2023年的市場空間已超過200億，且增速超過20%，根據(jù)GGII預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2027年中國機(jī)器視覺市場規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)550億元，其中2D視覺市場規(guī)模超過400億元，3D視覺市場規(guī)模超150億元。未來機(jī)器視覺、AI公司前景廣闊。

4、視覺傳感器主要市場競爭格局
透過下表可以看到全球視覺/圖像傳感器和力學(xué)傳感器領(lǐng)域的海外企業(yè)多是布局全面的綜合供應(yīng)商，但在高端傳感器方面的發(fā)展落后于歐美日韓等發(fā)達(dá)國家，但目前已出現(xiàn)奧比中光的3D視覺及?？禉C(jī)器人的全系列相機(jī)等龍頭。

從業(yè)務(wù)上看，國內(nèi)視覺傳感領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)多能提供從硬件到算法的整套視覺傳感解決方案。